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    近看消費電子需求遠看鈑金設備需求
    2014-07-08
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    近看消費電子,主要看蘋果公司藍寶石使用情況。公司小功率激光設備產品,如激光打標機、激光焊接機、激光切割機主要用于消費電子行業,如蘋果iphone5S手機的logo就用到公司的激光打標機,手機內部結構焊接也用到激光焊接機。2014年1月,蘋果公司確定在新產品使用藍寶石,由于蘋果公司在智能手機行業具有標桿地位,將帶動其他智能手機廠商也使用藍寶石,而藍寶石硬度高等原因,激光切割成為主要的加工切割手段。公司在LED芯片藍寶石襯底切割設備領域已經有4-5年的技術、經驗積累,未來這些技術和經驗可以向消費電子的藍寶石激光切割設備移植,iphone6將在2014年發布,公司小功率消費電子設備,尤其是激光切割設備,有望迎來高速增長。

    遠看鈑金設備需求,尤其是激光焊接機器人空間巨大。公司鈑金設備產品為各種型號的大功率切割、焊接設備,包括一體化的切割、焊接機器人,2013年焊接設備占比不到10%。遠看鈑金設備需求,尤其是激光焊接機器人增長空間巨大,主要基于以下原因:一是大功率切割設備保持高速增長。2013年,國內宏觀經濟不景氣,大功率切割設備依然保持了10%-20%的增長率,由于產業升級,精密、高速切割設備需求增加,預計大功率切割設備將長期保持較高增速。二是從國外經驗來看,大功率激光焊接設備有較大提升空間。美國激光切割和激光焊接的比率為2:5,而歐洲基本為1:1,而在我國,大功率激光焊接設備還處于起步階段,近公司與少數其他公司能生產大功率激光焊接設備,激光焊接設備規模與歐美相比有很大的差距。三汽車焊接機器人空間巨大。激光焊接機器人在汽車生產領域使用廣泛,國內合資廠商主要使用的是進口產品,自主品牌使用較少。公司焊接機器人已實現對北京奔馳、宇通客車、奇瑞汽車等公司的銷售,公司在技術上已能與國外廠商一較長短,同時有地利優勢,能逐步實現對國外廠商焊接機器人的替代;國產自主品牌激光焊接也將逐步普及。對國外產品的替代,加上國內自主品牌需求的增加,公司焊接機器人發展空間巨大。除汽車領域外,高鐵、核電、飛機、造船等重工行業對焊接機器人的需求也不斷增加。

    PCB設備進入收獲期。2013年PCB業務收入同比增速30%,同時盈利能力增強。激光鉆孔機實現1個多億的銷售;檢測設備接近2個億;LDI實現出貨,目前在國內**,可以替代傳統的曝光機,是很大的突破。

    LED業務仍在投入期。上半年LED業務收入增長較快,但利潤無顯著改善,全年類似。公司LED業務分為封裝和設備生產兩部分,收入增長主要來自封裝,而LED設備目前仍處于投入期,業績顯著改善要待LED設備突破。

     印刷制版業務將在三板掛牌。公司印刷及制版業務在2012年年報中占公司收入比重為6.04%,收入占比較小,競爭優勢和發展空間不如其他業務,公司正推進該業務在三板掛牌。

    3D在打印領域亦有布局。3D打印領域,公司選擇從熔覆領域介入,能在原基材上熔覆一層其他金屬材料,提高了原基材的性能,如耐磨性、硬度、耐蝕性等,還可以對一些表面損壞的工件進行表面修復,可極大地節省企業的成本。從這一角度介入易實現銷售,也不需要太多投入。

    公司領導層居安思危意識較強。據董秘杜永剛先生介紹,公司董事長高總對互聯網顛覆傳統行業有危機感,希望公司管理層能有一些互聯網思維,并試圖依靠打標設備掌握打標產品的大量數據,進而提供銷售、真偽查詢等服務,實現制造業與互聯網、大數據的融合。

    投資建議:看好公司長期發展,**給予&ldquo;買入&rdquo;評級,建議做長期配置。2014年藍寶石在消費電子領域的應用將帶來公司業績增長,長遠來看,激光切割、焊接在國內應用范圍將不但擴大,公司技術國內**,產品貼近市場,將是激光加工技術普及主要獲益者。基于以上理由,我們**給予&ldquo;買入&rdquo;評級,建議做長期配置

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